01. Wanderer From The Fold
02. Perfecting The Void
03. Bleed Heavens Dry
04. Winning Where Losing Is All
05. In Moments Of Despair
06. Second To None
07. Targeting Blaze
08. Alter (The Unbearable Weight Of Nothing)
09. Wield The Scepter
10. I, Nemesis
01. Over-Underture
02. Victim Of The Night
03. Untold Dreams
04. It's All Over
05. One More Day
06. Ghost Of The Devil
07. Somewhere
08. Deep Within
09. Taken Away
10. Sinister Love
11. Solitary Rain
O brzmienie zadbał Andy Sneap (Megadeth, Testament, Exodus Accept). Nagrania odbyły się w należących do niego Backstage Recording Studios w Derbyshire. Teksty Byforda jak zwykle dotykają przeróżnych spraw. Zarówno bieżących, jak i mitów sprzed kilkuset lat. Jest też efekt miłości wokalisty do komiksów firmy Marvel. Właśnie one posłużyły za inspirację do piosenki "Destroyer".
Zamykający album „Kingdom Of The Cross” zainspirowany został pierwszą wojną światową. Gościnnie pojawia się w nim David Bower z grupy Hell. „Czytam w nim wiersz i śpiewam w chórkach. Nie chciałem, aby była to typowa piosenka Saxon, więc są w niej tylko klawisze, gitara basowa, Dave i ja” – opowiada Biff.
1. Battering Ram
2. The Devil's Footprint
3. Queen Of Hearts
4. Destroyer
5. Hard and Fast
6. Eye of The Storm
7. Stand Your Ground
8. Top Of The World
9. To The End
10. Kingdom Of The Cross