
Amerykański dyplomata (Gregory Peck) adoptuje w rzymskim szpitalu dziecko, po tym jak jego żona poroniła. Szczegóły narodzin pozostają tajemnicą, jednak w miarę wzrostu chłopca, staje się jasne, że nie jest on zwykłym dzieckiem. Jego niania popełnia samobójstwo, a fotografie dają przerażające świadectwo. Ksiądz przestrzega, że chłopak jest szatańskim synem...